Créez facilement des factures & devis conformes aux obligations légales. Parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur un document de facturation se trouve le ou les modes de paiements acceptés.
Découvrez comment renseigner les modes de règlement sur un document de facturation.   
 

1. Renseigner le Mode de règlement
2. Gérer les Modes de règlement personnalisés
3. Remarques :
   - Modes de paiement attendus ou reçus ?
   - Contacts : mode de règlement par défaut
   - Rechercher par mode de règlement

Renseigner le Mode de règlement

Le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture ou d'un devis.

Modes de règlement par défaut

Par défaut le logiciel vous propose les modes de règlement suivants : 

• Carte bancaire 
• Virement bancaire
• Virement SEPA
• Espèces 
• Prélèvement 
• Prélèvement SEPA
• Chèque
• Report / Compensation
• Paiement sur compte bancaire
• Virement SEPA pour CHORUSPRO (accessible uniquement avec l'option ChorusPro)
• Prélèvement SEPA pour CHORUSPRO (accessible uniquement avec l'option ChorusPro)

Mode de règlement personnalisé

Si le mode de règlement de votre choix n'est pas listé, ou si vous souhaitez afficher plusieurs modes à la fois (exemple: "Virement ou Carte bancaire"), sélectionnez la valeur "Autre..." dans la liste déroulante et renseignez le moyen de paiement souhaité. Ce dernier sera ajouté à la liste de manière permanente et vous pourrez la sélectionner à nouveau lors d'une prochaine facturation.

Ne pas afficher de mode de règlement

Sélectionnez la valeur "Ne pas afficher" pour ne pas afficher de mode de règlement sur votre document de facturation. Rappelez-vous toutefois que le moyen de paiement est une mention obligatoire sur les factures. 
 

Gérer les Modes de règlement personnalisés

Vous pouvez gérer la liste de vos modes de règlement personnalisés depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs > encadré "Modes de règlement". Vous pouvez ajouter (ou supprimer) un mode de règlement personnalisé en écrivant chaque nouveau mode de règlement à la ligne, comme par exemple: "Virement ou Carte bancaire").

Remarques 

Modes de paiement attendus ou reçus ? 

Selon le type de document de facturation et le moment de création du document, le champ "Mode de règlement" peut indiquer le moyen de paiement souhaité ou le moyen de paiement effectivement reçu. Par exemple :

• sur un devis, une commande, ou une facture pas encore payée, indiquez la méthode de règlement attendue.
• sur une facture créée après son paiement, indiquez le moyen de paiement effectivement utilisé par votre client. 

Notez qu'avez la fonction Gestion des paiements, vous pouvez afficher sur une même facture les paiements attendus et les différents paiements reçus. 

Mode de règlement par défaut d'un Contact

Pour vos clients (ou fournisseurs) récurrents, vous pouvez attribuer un mode de règlement par défaut afin que celui-ci soit sélectionné automatiquement lorsque vous créez un document de facturation. Pour cela, modifiez la fiche du contact et sélectionnez le mode souhaité dans le champ "Mode de règlement par défaut" (situé dans la partie Plus d'Options), sans oubliez de sauvegarder. 

Rechercher par Mode de règlement

Vous pouvez facilement rechercher des documents et des paiements effectifs en fonction du mode de règlement via le module de recherche. 

Liens associés

• Date de paiement effectif
• Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures
• Connexion Bancaire Automatisée
• Fonction Gestion des Paiements