Module de recherche: rechercher vos données

Créé: 23/05/2016
Dernière mise à jour: 02/11/2017
Nombre de vues pour le message: 1322

Effectuez facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts ou produits, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. 

Liste des documents (ventes, achats)

module de recherche

Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :
  • Type (N.B:  "Tous documents comptables" exclut les devis, proforma, bon de commande, et bon de caisse.)
  • Numéro, Nom de l’acheteur/vendeur, N° d’identification fiscale de l’acheteur/vendeur, N° de commande, Description additionnelle, Adresse additionnelle, Total TTC, Informations spécifiques, Nom du vendeur  – via le champ "Mot-clé ou n°"
  • Nom du produit, Référence du produitvia le champ "Mot-clé ou n°" et en cochant la case "Inclure les nom ou référence des produits dans la recherche"
  • Période selon la date de création, la date additionnelle (ex: date de vente, date limite de validité), ou la date de paiement des documents (en choisissant l’option "Autre" vous pouvez indiquer une date exacte de début et de fin)
  • Etat du document
  • Département (en cas de multi-départements)
  • Entrepôt (en cas de gestion de stock)
  • Catégorie (de documents et de produits)
  • Mode de Paiement
  • Utilisateur (en cas de multi-utilisateurs)
  • Transactions Moss (en cas d'option Moss)
  • Documents en Autoliquidation (en cas d'option Documents en Autoliquidation)

Liste des Récurrences



Si vous avez opté vous la fonction Récurrences, vous pouvez affiner et recherche la liste de vos récurrences selon les critères suivants : 

  • Titre de la récurrence  – via le champ "Mot-clé ou n°" 
  • Nom du client 
  • Département (en cas de multi-départements)

Liste des documents de stock



Depuis l’onglet Gestion de stock, vous pouvez affiner la liste de vos documents de gestion de stock et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :
  • Type 
  • Numéro, Nom de l’acheteur/fournisseur, N° de commande - via le champ "Mot-clé ou n°"
  • Période
  • Entrepôt
  • Documents non facturés (non lié à une facture de vente ou d'achat) - en cochant l'option correspondante avant de cliquer sur Rechercher. 

Remarque: 

Si vous cliquez sur "Options additionnelles" puis sur le bouton Opérations des entrepôts, vous pouvez afficher un résumé des différentes opérations (mouvement des stocks par produit et par entrepôt).

Liste des produits



Depuis l’onglet Produits, vous pouvez faire des recherches par :
  • Nom, Référence, code EAN, Description, Code (token), et codes comptables  – via le champ "Recherche"
  • Entrepôt (en cas de gestion de stock)
  • Catégorie 
  • Type (à la vente, à l’achat, ou au deux)
  • Nature (article ou service)
  • Tags (mots-clés que vous aurez au préalable indiqués dans la fiche produit) -  après avoir cliqué sur "Plus"
  • Activation (produits actifs et/ou inactifs) -  après avoir cliqué sur "Plus"
  • les produits en Vente en ligne (en cas d'option Ecommerce) -  après avoir cliqué sur "Plus"

Remarque: produits inactifs

Par défaut, seuls les produits actifs sont recherchés. En cliquant sur "Options additionnelles", vous pouvez choisir d’inclure dans vos recherches les produits inactifs également (les produits inactifs étant des produits que vous avez souhaité supprimer mais qui sont listés sur des documents existants). 

Liste des contacts



Depuis l’onglet Contacts, vous pouvez faire des recherches via le champ « Recherche » par :
  • Nom (nom de la compagnie, Prénom, Nom de famille), Nom d’usage, Ville, Code postal, Rue, N° d’identification fiscale (tva..), Email, N° de téléphone, N° de portable, contenu du champ Description additionnelle, Adresse additionnelle, Réf/code client, Codes comptables (général et auxiliaire) – via le champ "Recherche"
  • Type: client et/ou fournisseur. Ce critère apparaît si l'option a été cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Contacts 
  • Nature:  professionnel ou particulier
  • Tags (mots-clés que vous aurez au préalable indiqués dans la fiche contact) - après avoir cliqué sur "Plus"

Remarque: Tags (produits et contacts)

Renseigner le(s) tag(s)

Vous pouvez attribuer des tags (ou "mots-clés") à chacun de vos produits et contacts: écrivez le mot souhaité dans le champ "Tags" de la fiche d'un contact/produit, sélectionnez-le, et recommencer l'opération pour ajouter plusieurs tags pour un même contact/produit. Puis sauvegardez. 

tags contact

Rechercher par tag

Vous pourrez ainsi faire des recherches par tag via le module de recherche en cliquant sur "Plus" et en sélectionnant le ou les tags dans le champ "Tags (mot-clés)", puis en indiquant si vous souhaitez recherche les contacts/produits; 
  • contenant au moins un des tags
  • ne contenant aucun des tags
  • contenant tous les tags
Puis cliquez sur "Rechercher". 

recherche contacts

Liste des Paiements

Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants : 

  • Type: manuel, manuel ou importé 
  • Prestataire de paiement (en cas de paiement en ligne) : PayPal, Braintree, ou Bitpay. 
  • Etat: payé ou impayé
  • Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client,  email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche" 
  • Date
  • Départements (en cas de multi-départements)
  • Non rapprochés (paiements non liés à une facture)


Retour


Commentaires

Avatar sugester medium
Anonyme
Est-il possible de connaître toutes les factures émises pour chaque vendeur?

13 décembre 2016 16:57:45

Signaler comme abusif

Seraphine
Seraphine
Réponse:   Bonjour,
Oui c'est possible:
- Si chaque vendeur est l'utilisateur ayant réellement créé la facture, vous pouvez afficher la liste des documents créés par utilisateur en utilisant le module de recherche grâce au critère "Utilisateurs" (onglet "revenus" ou "Dépenses");
- De même, vous pouvez générer le rapport "Liste des revenus" par utilisateur (Onglet Rapports).
- Sinon, si le nom du vendeur ne correspond pas forcément à l'utilisateur ayant créé les factures, vous pouvez écrire le nom du vendeur dans le champ " Mot-clé ou n° " du module de recherche (onglet "revenus" ou "Dépenses").

13 décembre 2016 17:03:52

Signaler comme abusif

Ajouter un commentaire