Dans la fiche de renseignement d'un contact (accessible depuis l'onglet Contacts), lors de sa création ou modification, vous pouvez indiquer les comptes comptables de votre choix dans les champs correspondants : "Compte comptable (général)" et "Compte comptable (auxiliaire)". Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder !

Renseigner les comptes des contacts en masse

Nouveaux contacts

En cas de nouveaux contacts (qui n'existent pas encore dans votre liste des Contacts), vous pouvez les importer en masse, en prenant soin d'ajouter au fichier à importer une colonne "Compte comptable (général)" et/ou une colonne "compte comptable (auxiliaire)" (en savoir plus sur l'importation).  

Contacts Existants

Vous avez déjà une liste de contacts sans compte comptable sur votre compte ? Pas de panique ! Vous pouvez compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation : 

1. Exporter vers Excel la liste de vos contacts,
2. Modifier le fichier exporté en ajoutant les colonnes pour les comptes comptables,
3. Importer le fichier en choisissant l'option Mise à jour. 

Visualisez ces 3 étapes ici. 

Renseigner les comptes des Clients automatiquement

Vous pouvez également faire en sorte d'ajouter automatiquement le compte comptable souhaité à chaque création de nouveau client, comme expliqué ici. 

 

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