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1. Principe et Modes d'Envoi 
2. Envoyer un Document
3. Envoyer plusieurs Documents
4. Suivi des Envois
5. Pour aller plus loin

Principe

Vous pouvez envoyer par email vos documents de vente (ou d'achat) à vos clients (ou fournisseurs), directement depuis le logiciel, le tout en quelques clics et de manière sécurisée.  

Le logiciel propose 3 modes d'envoi: 

• Par défaut
• en utilisant votre adresse email (DNS)
• via votre boite de messagerie (SMTP)

Envoyer un document

Etape 1: Cliquez sur le bouton Envoyer

• soit depuis l’aperçu du document (en haut et en bas de l’aperçu):

• soit depuis la liste des Revenus, en cliquant sur l'icône en bout de ligne:

Etape 2: La fenêtre d'envoi apparaît

Compléter ou modifier éventuellement les champs souhaités avant de cliquer sur Envoyer :

A : Adresse email de l'expéditeur  (choix entre l'email de l'utilisateur connecté ou du compte)  

B : Adresse email du destinataire ​​(auto-complétée si renseignée au préalable)
→ ​toute nouvelle adresse email sera automatiquement associée au document (la fiche du contact ne sera pas mise à jour) - à moins que vous décochiez l'option qui s'affichera
​​→ vous pouvez envoyer le document à plusieurs destinataires en même temps.

C : Adresse email en copie (optionnel)

D: Contenu de l'email à personnaliser (titre, texte, et signature)

E: Joindre le PDF du document en pièce jointe de l'email (optionnel) ​
→ L'email doit contenir au moins le PDF du document ou le lien vers l'aperçu du document - sinon l'envoi ne pourra pas se faire.
​​→  ​​vous pouvez choisir de joindre systématiquement le document en PDF depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Envoi des documents par email

Remarques

• Toutes les options citées précédemment sont accessibles depuis Paramètres du compte > Envoi par email
• En cas de compte multi-départements, vous pouvez personnaliser certaines de ces options par département (adresse d'envoi et contenu de l'email). Cela peut être utile de créer plusieurs départements si vous envoyez vos documents dans plusieurs langues par exemple. En savoir plus. 

Envoyer des pièces jointes

Envoyer plusieurs Documents 

Vous pouvez faire un envoi groupé afin d'envoyer plusieurs documents en un clic. Pour cela, sélectionnez-les depuis la liste (onglet Revenus ou Dépenses), et cliquez sur le bouton "Envoyer" de la barre de menu grise qui s'affiche, puis confirmez votre choix.
→ ​Le titre et le texte de l'email seront tels que définis dans les paramètres du compte (ou à défaut du département). 
​→ Chaque document sera envoyé à l'adresse email du contact (client/fournisseur) telle qu'indiquée dans sa fiche ou lors de la création du document. 
​→ S'il n'y a pas d'adresse email associée à un ou plusieurs contacts, le système vous en informera. Il faudra alors compléter ces adresses et refaire l'envoi. 

Suivi de l'envoi

Une fois l’email envoyé, l’état du document est changé automatiquement par le système en « Envoyé ». Le système assure automatiquement le suivi de l'envoi et vous informe en cas d'erreur (En savoir plus).
 

Pour aller plus loin

Vous pouvez consulter notre dossier dédié Envoi de documents. 
Vous pouvez également envoyer en ligne des Relances personnalisées ponctuelles ou automatiques.