Module de Recherche

Créé: 23/05/2016
Dernière mise à jour: 25/05/2022
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Effectuez facilement des recherches dans vos données, que ce soit des documents, contacts, produits, ou paiements, grâce au module de recherche et ces nombreux critères de recherche. 

  1. Rechercher des Documents de Facturation
  2. Rechercher des Récurrences
  3. Rechercher des Documents de Stock
  4. Rechercher des Produits/Services
  5. Rechercher des Contacts
  6. Rechercher des Paiements


Liste des Documents de Facturation (Revenus, Dépenses)

Facturation Facile Rapide Facture Devis Suivi Recherche

Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :

  • Mot-clé ou n° - recherchez un ou plusieurs documents par :
    • N° du document (les 50 premiers caractères)
    • N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
    • Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
    • Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
    • N° de commande (les 25 premiers caractères)
    • Montant Total HT et TTC par document
  • Mot-clé ou n° avec l'option "Recherche Avancée" cochée (située sous le champ "Mot-clé ou n°") - recherchez un ou plusieurs documents par :
  • Type de document - vous pouvez rechercher plusieurs types de document en (dé)cochant les types de documents souhaités  
  • Période - par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois, mais en choisissant l’option "Autre" vous pouvez indiquer une date exacte de début et de fin
  • Rechercher par date de - au choix : 
  • Etat du document -  Tous, Payé, Impayé, Payé en partie, Accepté, Rejeté, Non rejeté, Envoyé, Non réceptionné, etc...
  • Exporté - si le document a été marqué ou non comme exporté (dans le cadre de la fonction Plan Comptable)
  • Département (en cas de multi-départements) - vous pouvez sélectionner un département vendeur en particulier
  • Entrepôt (en cas de Gestion de stock)  - vous pouvez sélectionner un entrepôt en particulier
  • Catégorie (de documents et de produits) - vous pouvez sélectionner une catégorie en particulier
  • Mode de Règlement - correspond au mode de règlement choisi lors de la création du document (et non le mode du paiement éventuel lié) 
  • Utilisateur (en cas de multi-utilisateurs)  - vous pouvez sélectionner l'utilisateur ayant créé les documents
  • Nature du Contact - Professionnel, Particulier, ou les deux. 
  • Ventes OSS (en cas d'option OSS) - Tous, Oui, Non. 
  • Montants HT - vous pouvez rechercher les documents par le total HT facturé (montants minimum et/ou maximum)
  • Autoliquidation (en cas d'option Autoliquidation) - cochez pour rechercher uniquement les documents en auto-liquidation. 
  • Document récurrent (en cas d'option Récurrence)- cochez pour rechercher uniquement les documents générés par récurrence. 


Liste des Récurrences

Facturation Facile Rapide Facture Devis Suivi Recherche Récurrence

Si vous avez opté pour la fonction Récurrences, vous pouvez affiner et recherche la liste de vos récurrences selon les critères suivants : 

  • Mot-clé ou n° : recherchez une récurrence par : 
    • Titre
    • N° du document de base
    • Nom du produit (en cas de création sans document de base)
    • commentaires privés 
  • Nom du contact - client ou fournisseur (écrivez puis sélectionnez)
  • Département (en cas de multi-départements)


Liste des Documents de Stock

Facturation Facile Rapide Facture Devis Suivi Recherche Stock Gestion Livraison

Si vous avez opté pour la fonction Gestion de stock, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos Documents de stock depuis l’onglet Gestion de stock, selon les critères suivants :
  • Type de document de stock
  • Mot-clé ou n° - recherchez un ou plusieurs documents de stock par :
    • N° du document
    • Nom de l’Acheteur / Fournisseur
    • N° de commande
    • Montant Total HT et TTC de vente par document
  • Date du et Date au
  • Entrepôts
  • Documents non facturés (non liés à une facture de vente ou d'achat) - en cliquant sur "Options additionnelles" puis en cochant l'option correspondante avant de cliquer sur Rechercher. 

Remarques: 

Si vous cliquez sur "Recherche avancée" situé sous le champ "Mot-clé ou n°" le système pourra vous lister tous les documents de stock liés à un Acheteur/Fournisseur en particulier.

Si vous cliquez sur "Options additionnelles" puis sur le bouton Opérations des entrepôts, vous pouvez afficher un résumé des différentes opérations (mouvement des stocks par produit et par entrepôt).


Liste des Produits/Services

Facturation Facile Rapide Facture Devis Suivi Recherche Produit Service Article

Depuis l’onglet Produits, vous pouvez faire des recherches par :
  • Nom, Référence, code EAN, Description, Code (token), et Codes comptables  – via le champ "Recherche"
  • Entrepôts (en cas de Gestion de stock)
  • Catégorie - si une catégorie a été attribuée à un Produit
  • Type (à la vente, à l’achat, ou au deux)
  • Nature (article et/ou service)
  • Tags (mots-clés que vous aurez au préalable indiqués dans la fiche produit) - après avoir cliqué sur "Plus"
  • Critères de recherche des tags (Contenant au moins un des tags, Ne contenant aucun des tags, Contenant tous les tags)
  • Code EAN13 (code-barres) (produits avec et/ou sans code EAN) - après avoir cliqué sur "Plus"
  • Quantité en stock: Tous, Pas en stock, En stock, Sans limite, Plus que.., Moins que.. - après avoir cliqué sur "Plus"
  • Activation (produits actifs et/ou inactifs) -  après avoir cliqué sur "Plus"
  • les produits en Vente en ligne (en cas de fonction Paiements Ecommerce) -  après avoir cliqué sur "Plus"


Liste des Contacts

Facturation Facile Rapide Facture Devis Suivi Recherche Contact Client Fournisseur

Depuis l’onglet Contacts, vous pouvez faire des recherches via le champ « Recherche » par :
  • Nom (nom de la compagnie, Prénom, Nom de famille), Nom d’usage, Ville, Code postal, Rue, N° d’identification fiscale (tva..), Email, N° de téléphone, N° de portable, contenu du champ Description additionnelle, Adresse additionnelle, Réf/code client, Comptes comptables (général et auxiliaire) – via le champ "Recherche"
  • Catégorie des contacts
  • Type: client et/ou fournisseur. Ce critère apparaît si l'option a été cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Contacts 
  • Nature: professionnel ou particulier
  • Tags (mots-clés que vous aurez au préalable indiqués dans la fiche contact) - après avoir cliqué sur "Plus"


Liste des Paiements

Facturation Facile Rapide Facture Devis Suivi Recherche Paiement Règlement

Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants : 

  • Type: manuel, en ligne ou importé 
  • Mode de paiement: les modes de paiements par défaut et personnalisés, et les modes de paiement en ligne
  • Etat: payé, impayé, surpayé
  • Revenus / Dépenses : encaissement ou décaissement 
  • Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèqueN° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client,  email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche" 
  • Date
  • Département (en cas de multi-départements)
  • Non rapprochés (paiements non liés à une facture)
 


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Commentaires

Avatar sugester medium
Anonyme
Est-il possible de connaître toutes les factures émises pour chaque vendeur?

13 décembre 2016 16:57:45

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Seraphine
Seraphine
Réponse:   Bonjour,
Oui c'est possible:
- Si chaque vendeur est l'utilisateur ayant réellement créé la facture, vous pouvez afficher la liste des documents créés par utilisateur en utilisant le module de recherche grâce au critère "Utilisateurs" (onglet "revenus" ou "Dépenses");
- De même, vous pouvez générer le rapport "Liste des revenus" par utilisateur (Onglet Rapports).
- Sinon, si le nom du vendeur ne correspond pas forcément à l'utilisateur ayant créé les factures, vous pouvez écrire le nom du vendeur dans le champ " Mot-clé ou n° " du module de recherche (onglet "revenus" ou "Dépenses").

13 décembre 2016 17:03:52

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Avatar sugester medium
Anonyme
Bonjour

Est-il possible de rechercher un produit avec la référence fournisseur ?

22 septembre 2020 20:59:33

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Caroline
Caroline
Réponse:  

Bonjour,

Il n'est pas possible de rechercher un produit avec la référence fournisseur, uniquement par nom de produit ou encore avec le code référence renseigné sur la fiche produit.

Excellente journée.



Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 


 

23 septembre 2020 16:46:48

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Avatar sugester medium
Bebel
En faisant une recherche des factures ou devis, comment faire apparaître à la fin de la recherche les totaux des colonnes de montant ? Genre total TTC, ou HT, de tout ce qui a été trouvé ?

27 février 2022 22:27:59

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Caroline
Caroline
Réponse:  

Bonjour, 

Lorsque vous faite votre recherche grâce au Module vous y verrez en fin de page un total HT ainsi qu'un total TTC.
Si ce n'est pas le cas vous devez activer ces colonnes en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de l'écran "Personnaliser l'affichage des colonnes" puis il faudra séléctionner "total HT ainsi que "total TCC" sans oublier de sauvegarder. Ainsi, les données apparaîtrons.

Excellente jourrnée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

--
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28 février 2022 10:28:08

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