Comptes comptables : Clients/Fournisseurs

Créé: 28/09/2017
Dernière mise à jour: 11/11/2020
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Rappel

Fonction Plan Comptable

Grâce à la fonction Plan Comptable du logiciel de facturation VosFactures, vous pouvez renseigner les comptes comptables de vos contacts (clients & fournisseurs) et générer des exports comptables (journaux de vente et d'achat) compatibles avec les logiciels de comptabilité. 

Quels comptes comptables indiquer ?

Consultez votre expert comptable qui décidera des comptes comptables à utiliser, ou donnez-lui un accès comptable gratuit à votre compte.
 

  1. Renseigner les comptes des contacts manuellement
  2. Renseigner les comptes des contacts en masse
  3. Renseigner les comptes des clients automatiquement

 

Renseigner les comptes des contacts manuellement

Dans la fiche de renseignement d'un contact (accessible depuis l'onglet Contacts), lors de sa création ou modification, vous pouvez indiquer les comptes comptables de votre choix dans les champs correspondants : "Compte comptable (général)" et "Compte comptable (auxiliaire)". Une fois les champs renseignés, n'oubliez pas de sauvegarder !

Facturation Plan Comptable Compte Client Fournisseur Prestataire Comptabilité

 

Renseigner les comptes des contacts en masse

Nouveaux contacts

En cas de nouveaux contacts (qui n'existent pas encore dans votre liste des Contacts), vous pouvez les importer en masse, en prenant soin d'ajouter au fichier à importer une colonne "Compte comptable (général)" et/ou une colonne "compte comptable (auxiliaire)" (en savoir plus sur l'importation).  

Contacts Existants

Vous avez déjà une liste de contacts sans compte comptable sur votre compte ? Pas de panique ! Vous pouvez compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation : 

  1. Exporter vers Excel la liste de vos contacts,
  2. Modifier le fichier exporté en ajoutant les colonnes pour les comptes comptables,
  3. Importer le fichier en choisissant l'option Mise à jour

Visualisez ces 3 étapes ici

Renseigner les comptes des Clients automatiquement

Vous pouvez également faire en sorte d'ajouter automatiquement le compte comptable souhaité à chaque création de nouveau client, comme expliqué ici
 

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Vous avez une question ou une suggestion sur cette fonctionnalité? Contactez-nous ! 

 


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Commentaires

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Sylvie Vaz
Bonjour, je souhaite suivre les règlements clients à partir de votre logiciel. Je souhaite également faire tous les mois un export comptable. J'ai peur de ne pas bien comprendre comment paramétrer mes comptes clients pour être sure que l'export comptable prenne bien en compte les règlements enregistrés. Pourriez vous me contacter pour m'aider en ce sens?
Merci pour votre aide,
Sylvie

21 mai 2020 18:21:28

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Bonjour Madame,
Pour paramétrer vos comptes clients cela se fait depuis la fiche du client directement comme visible sur la première capture de cet article. En amont assurez-vous d'avoir activé l'option dédiée "Plan" comptable, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Comptabilité et Exports. L'autre solution est d'importer vos comptes clients en faisant une mise à jour en masse de vos contacts. Voici la marche à suivre : Mettre à jour en masse des Contacts. A ce moment là vous pourrez simplement ajouter une colonne dans votre fichier et y renseigner les différents comptes clients. Au moment de l'importation (mise à jour), l'intitulé de la dernière colonne devra être "accounting_id".
Si vous souhaitez que l'on vous guide de vive voix n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.

22 mai 2020 09:14:54

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