Module de Recherche

Vous pouvez affiner la liste de vos ventes et dépenses selon vos besoins grâce aux nombreux filtres du module de recherche situé en permanence à gauche de la liste de vos documents de ventes (onglet Revenus) et d'achats (onglet Dépenses).

En plus de rechercher un document en particulier, cela vous permet d'effectuer des actions groupées très rapidement, comme relancer les factures impayées, ou exporter des écritures comptables.

Filtres principaux 

Vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants. 

Mot-clé ou n° 

Indiquez un mot, un ensemble de mots, ou un numéro, qui peuvent correspondre à : 

• N° du document (les 50 premiers caractères)
• N° d’identification fiscale de l’acheteur/fournisseur (les 20 premiers caractères)
• Nom de l’acheteur professionnel (les 90 premiers caractères)
• Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
• N° de commande (les 25 premiers caractères)
• Montant Total HT et TTC par document

Option "Recherche Avancée"

• Objet
• Informations spécifiques
• Description additionnelle de l'acheteur/fournisseur
• Adresse supplémentaire de l'acheteur
• Nom d'un Produit/service 
• Référence d'un Produit/service 

Type de document

Période 

•  date de création (par défaut)
•  date additionnelle
•  date de paiement 

Etat

Ce filtre permet de rechercher des documents de facturation selon leur état : Payé, Impayé, Accepté, Rejeté, Envoyé, Non réceptionné ...

Exporté

Dans le cadre de la fonction Plan Comptable, le logiciel assure le suivi des exports comptables. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les factures non exportées grâce au filtre "Exporté" et éviter ainsi les doublons d'export. 

Département

Si vous avez créé plusieurs départements vendeurs, vous pouvez filtrer vos ventes et dépenses par département. 

Entrepôt

Dans le cadre de la fonction Gestion de stock, vous pouvez gérer plusieurs entrepôts et rechercher les documents de facturation dont les produits proviennent :

• de n'importe quel entrepôt ("Tous") - par défaut

• d'un entrepôt en particulier
• d'aucun entrepôt ("Néant")

Catégorie

Ce filtre permet de recherche les documents de facturation selon une ou plusieurs catégories. Il peut s'agir de catégorie(s) attribuée(s) aux documents ou à l'un des produits facturés.
Vous rechercher une ou plusieurs catégories, en (dé)cochant) les catégories souhaitées. 

Mode de Règlement 

Ce filtre correspond au mode de règlement choisi lors de la création du document (et non le mode du paiement éventuel lié). Les valeurs proposées incluent également les modes de règlements personnalisés que vous avez pu ajouter. 

Devise

Si vous facturez en devise étrangère, vous pouvez sélectionner une devise de facturation en particulier.

Filtres additionnels 

En cliquant sur "Plus" en bas du formulaire de recherche, des filtres additionnels s'affichent, selon les options activées sur votre compte .

Utilisateur 

Recherchez avec ce filtre les ventes ou achats créées par un utilisateur en particulier, afin par exemple de suivre les activités de vos commerciaux. 

Nature du Contact

Vous pouvez affiner vos factures ou devis selon la nature du client : 

• Professionnel
• Particulier
• Tous (par défaut)

Ventes OSS

Dans le cadre de la fonction OSS, vous pouvez filtrer les ventes avec ou sans TVA OSS (TVA du pays de l'acheteur). 

Montant Total

Indiquez un montant total HT minimum et/ou maximum pour cibler des ventes (ou achats) selon le montant total facturé. 

Vente DES

Dans le cadre de la fonction DES, vous pouvez rechercher les ventes françaises qui font l'objet ou non d'une Déclaration Européenne de Services. 

Autoliquidation

Cochez ce filtre pour rechercher uniquement les documents de vente (ou achat) en autoliquidation. 

Document récurrent 

Dans le cadre de la fonction Récurrence, vous pouvez lister uniquement les documents générés automatiquement par récurrence en cochant le filtre "Document récurrent". 


 

Liens associés 

• Personnaliser l'affichage des colonnes