En plus de pouvoir créer des factures et autres documents de vente, vous pouvez émettre des documents non comptables comme des offres commerciales, notamment les Devis. Ce document est utilisé par les entreprises qui souhaitent proposer et chiffrer leur services afin d'obtenir l'accord de leurs clients.

1. Activer les Devis
2. Créer un Devis
3. Personnaliser vos Devis
4. Options après Création
5. Remarques

Activer les Devis

Pour activer les Devis comme type de document à créer, cochez l'option "Devis" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.

Intitulé personnalisé

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un autre titre que "Devis" en allant dans Paramètres du compte > Paramètres d'impression : dans la section "Intitulé des documents" un champ vous permet de renseigner l'intitulé de votre choix (ex: "Offre"). Pensez à sauvegarder. 

Numérotation

Par défaut le Devis a une numérotation de type "D/nr". Si besoin personnalisez le format de numérotation à votre convenance.
 

Créer un Devis

Pour créer un devis, vous pouvez y parvenir :

Complétez ensuite le formulaire de création (tous les champs ne sont pas obligatoires), en indiquant notamment les informations suivantes :

• les coordonnées Acheteur (client),
• la date limite de validité éventuelle (que vous pouvez automatiser)
• les produits / services avec leurs prix et leur description éventuelle,
• des lignes lignes de texte ou des sous-totaux éventuels,
• le montant de l'acompte requis éventuel
• les autres conditions de paiements
• les informations spécifiques 
• le format d'impression si différent de vos autres documents,
• des pièces jointes éventuelles (ex: photos, CGV..)

Sauvegardez le devis pour voir l'aperçu du document. Exemple d'un devis :

Options de personnalisation

En plus de choisir le format du devis, vous pouvez personnaliser la mise en page de vos devis en choisissant d'afficher ou non certains éléments : 

• Supprimer les coordonnées bancaires sur les devis
• Supprimer le total "A payer"  sur les devis
• Supprimer la date limite de règlement sur les devis
• Afficher un bouton "Signer le document" sur les devis
• Modifier la couleur du bouton "Signer" sur les devis
• Afficher ou non le bouton "Payer en ligne" sur les devis

Options Après Création

Une fois le devis sauvegardé, vous pouvez notamment :

• modifier le devis pour le corriger ou le compléter ;
• envoyer le devis par email à votre client ;
• faire signer en ligne par votre client pour qu'il donne son 'Bon pour accord' ;
• imprimer ou exporter le devis
• créer la Facture ;
• créer une Facture d'Acompte ;
• créer un Bon de commande ;
• créer un Devis similaire ;
• créer une dépense associée ;
• supprimer le devis ;
• annuler le devis ;
• créer la facture regroupant plusieurs devis d'un même client

Remarques

Le Devis étant un document non comptable, il est en principe émis avant la facture. Si vous ne vous servez pas des devis et avez besoin d'émettre un autre type de document non comptable, vous pouvez renommer ce document depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents (par exemple en "Accusé de Réception").
 

Liens associés

• Devis : Indiquer l'acompte requis
• Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis
• Automatiser le calcul de la Date de validité des Devis
• Créer un Acompte depuis un Devis 
• Créer une Facture depuis un Devis
• Suivi de facturation
• Signature en Ligne 
• Rapport Taux de Conversion des Devis
• Créer une Facture Groupée