Vous pouvez à tout moment exporter vos documents de facturation (ventes et achat) pour analyse et transmission à votre comptable notamment.
Rappel : Formats d'export disponibles
De très nombreux formats d'export prédéfinis sont disponibles depuis la liste de vos documents de facturation (onglet Revenus et Dépenses) : - Exports vers XLS, CSV, XML, PDF et ZIP - Exports comptables compatibles avec de nombreux logiciels de comptabilité. Si toutefois aucun de ces formats ne répondent à vos besoins spécifiques, vous avez la possibilité de créer votre propre format d'export personnalisé vers XLS, CSV, ou XML.
Créer un Format d'Export Personnalisé
Etape 1
Pour ajouter votre propre format d'export, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > bouton Ajouter un nouveau format.
Etape 2 :
Depuis le formulaire de création du format :
- Nommez votre format
- Sélectionnez "Export des documents" dans le champ "Type"
- Choisissez le format :
- CSV : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
- XLS : sélectionnez les colonnes dans l'ordre voulu parmi la liste déroulante
- XML : rédigez le script XML de votre format (un exemple prédéfini est affiché). Cliquez sur le bouton "Voir les options disponibles." pour afficher toutes les variables que vous pouvez utiliser.
- Sauvegardez.
Exporter avec le format d'export personnalisé
Votre format d'export personnalisé sera disponible avec les autres formats existants. Ainsi pour exporter vos documents de facturation de vente ou d'achat, il vous suffira de cliquer sur le bouton "Exports/Imprimés" depuis l'onglet Revenus ou Dépenses.
Notez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX.
Liens associés
Vous pouvez de la même manière créer d'autres format personnalisés selon votre besoin :
- Formats des documents de vente
- Format des Reçus et Versements en Espèces
- Format des Bordereaux à imprimer
- Format des Relances "papier"