Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez émettre des documents comptables et non comptables, notamment les factures Proforma. Ce document non comptable est produit à titre informatif avant d'émettre la Facture finale.
Activer la Proforma
Pour activer les Proforma, cochez l'option "Facture Proforma" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Créer une Proforma
Pour créer une facture Proforma, vous pouvez y parvenir :
- soit depuis votre Tableau de bord ("F" en haut à gauche) en cliquant sur " + Facture Proforma"
- soit depuis l'onglet Revenus > Factures Proforma > Nouveau document
Par défaut la Facture Proforma a une numérotation de type "Pnr". Si besoin vous pouvez personnaliser la numérotation à votre convenance.
Complétez ensuite le formulaire de création du document notamment avec les informations suivantes :
- les coordonnées Acheteur (client),
- les produits / services avec leurs prix,
- la description des produits et éventuellement des lignes de texte pour préciser certains points,
- les informations spécifiques si existantes
- le format d'impression si différent de vos autres documents
Terminez en sauvegardant pour voir l'aperçu du document. Ainsi vous pourrez :
- envoyer le document par email à votre client au format PDF ou sous forme de lien URL à l'aide de l'option "Envoyer"
- proposer le paiement en ligne de votre Proforma
- créer la facture à l'aide de l'option "Créer la Facture" depuis l'aperçu de la Proforma - vous noterez que l'état de la Facture passera automatiquement en "Payé"
- créer la facture regroupant plusieurs proforma pour un même client à l'aide de l'option "Créer la facture correspondante"
- créer une récurrence automatique basée sur cette Proforma qui vous servira de modèle, pour y insérer des variables de dates notamment.
Exemple d'une facture Proforma :
