Créer une Récurrence

Créé: 26/10/2013
Dernière mise à jour: 10/12/2023
Nombre de vues pour le message: 21506

Vous vendez des abonnements ou avez des dépenses récurrentes ? Automatisez la création de vos documents de facturation ! 
 

  1. Activer la fonction Récurrence
  2. Créer une Récurrence
    - Méthode 1 : sur la base d'un document
    - Méthode 2 : sans document de base
  3. Paramétrer la Récurrence
  4. Résumé d'une Récurrence

Activer la fonction Récurrence

Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis cochez l’option "Documents Récurrents", puis sauvegardez.

Facture Récurrence Création Abonnement Mensualité


Créer une récurrence

Les documents récurrents peuvent être configurés pour être émis automatiquement selon une récurrence choisie, et pendant une période précise (ex: tous les 10 du mois pendant un an). 
Il y a deux façons de créer une récurrence : 

  1. sur la base d'un document existant (conseillé)
  2. sans passer par un document existant 

Méthode 1 : Créer une récurrence sur la base d'un document


Etape 1 - Créer le document de base

Créez le document de base que vous souhaitez rendre récurrent, comme une facture de vente ou une facture d'achat.
Créez plutôt une facture proforma comme document de base :
- si vous ne souhaitez pas que le document de base soit une facture qui sera comptabilisée
- si vous souhaitez insérer des variables de date dans vos factures récurrentes. 


Etape 2 - Créer la récurrence

  • soit depuis le menu Récurrences

Cliquez sur l’onglet Revenus  > Récurrences pour accéder au menu des Récurrences, et cliquez sur le bouton "Nouvelle récurrence" : sélectionnez ensuite le document à rendre récurrent via le champ "Basé sur le document" (vous pouvez y taper le n° du document ou le nom du contact).

Facturation Automatique  Créer Récurrence Abonnement 

 
Dépense 

Si le document de base est une dépense, pensez à d'abord cocher "Dépense" comme type. 

Facture proforma

Si le document de base est une facture proforma, cochez l'option "Générer des factures" qui s'affiche, afin que le logiciel génère des factures et non des factures proforma récurrentes.

 
 
  • soit directement depuis le document de base

Depuis l'aperçu du document (vente ou dépense), cliquez sur le bouton Créer / Plus et choisissez Créer une Récurrence. 

Créer une récurrence - Facturation Automatique


Puis paramétrez la récurrence.  
 

Méthode 2 : Créer une récurrence sans document de base

Cette façon de créer une récurrence est limitée : vous ne pourrez créer que des factures (ventes ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode & date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système avec les valeurs par défaut. 

Pour cela, accédez au menu des Récurrences, (onglet Revenus > Récurrences > Nouvelle Récurrence), et cochez l'option "Non basé sur un document existant" et renseignez les champs suivants : nom du contact (client/fournisseur), produit (modifiez au besoin la quantité/prix/devise), et le département vendeur (en cas de compte multi-départements). 

Puis paramétrez la récurrence
 

Paramétrer la récurrence

Que vous ayez créé une récurrence depuis un document de base ou non, vous devez renseigner obligatoirement : 

  1. le titre de la récurrence (ex: ‘Abonnement Client ABC’) ;
  2. le type de document (Revenu ou Dépense) ;
  3. le mode de création (avec ou sans document de base) ;
  4. la date de début (utilisez le calendrier), c'est à dire la date du 1er document récurrent à créer. Celle-ci peut être différente des créations ultérieures (voir option n°7). Notez que si la date du début est antérieure ou égale à la date du jour, le 1er document sera généré au moment de la création de la Récurrence.
  5. la nature de la récurrence : hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ;
Et parmi les options disponibles vous pouvez choisir :
       6. l'heure de la création.
Notez que si vous choisissez une création entre 24h00 et 02h00, des retards de création (24h maximum) peuvent survenir. Ceci est lié au fuseau horaire des serveurs utilisés par VosFactures. Nous vous conseillons donc d'éviter ce créneau horaire.
       7. de créer lors d'un jour donné les documents récurrents si jamais la date de la 1ère création (date du début) diffère de la date des créations suivantes. Exemple : vous souhaitez émettre les factures le 1er jour de chaque mois à compter de Janvier, mais le 1er Janvier est un jour férié : date du début = 02 Janvier et le jour donné = 1. 
       8. de créer uniquement en semaine pour éviter les créations le week-end (en savoir plus)
       9. l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence: indiquez la ou les adresses email du destinataire. Le contenu de l'email sera celui de vos paramètres d'envoi
       10. de recevoir une notification par email lorsqu'un document récurrent est généré
       11. de générer les documents récurrents avec l'état Payé (car par défaut les documents auront un état "Créé" uniquement)
       12. d'attribuer un format de numérotation spécifique aux documents récurrents générés, différents du format de numérotation par défaut indiqué dans vos paramètres. 
       13. de choisir la valeur de la Date additionnelle des documents récurrents
       15. la date de fin de la récurrence (en prenant soin d'utiliser le petit calendrier)
       16. d'ajouter des commentaires privés pour un meilleur suivi. 

N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. 
Ces paramètres pourront être modifiés à tout moment.

 

Résumé d'une récurrence


Après avoir sauvegardé la récurrence, le logiciel en affiche le résumé, vous permettant de visualiser : 
  • les caractéristiques principales de la récurrence (options choisies)
  • la liste des documents récurrents générés par la récurrence (avec un lien vers chaque document)
  • les boutons "Modifier" et "Effacer" la récurrence
  • le bouton "Retour" vers le menu Récurrences qui vous permet de visualiser la liste des récurrences existantes. 
  • le résumé des modifications apporté pour un suivi détaillé



Liens associés



Retour


Commentaires

Avatar sugester medium
Hakim
Bonjour,
Comment faire pour des montants différents tout les mois.
Merci

03 mai 2019 23:36:16


identifiant
identifiant

Bonjour,
Avec le système de récurrence le montant facturé doit être identique, il est impossible d'indiquer un montant différent chaque mois. Toutefois si vous souhaitez facturer régulièrement un client, vous pouvez passer par l'option "Créer un document similaire" en ajustant les produits/services facturés ainsi que les montants si besoin (en savoir plus ici). Cela pourra vous faire gagner du temps.
Restant à votre disposition,


06 mai 2019 13:37:38


Avatar sugester medium
David
Bonjour
Comment afficher seulement les récurrences de type et facture et non dépenses .
merci

26 décembre 2021 13:44:42


uda643899
damian@vosfactures.fr
Réponse:   Bonjour,
Vous pouvez afficher la liste de vos récurrences depuis l'onglet Revenus > Récurrences. Restant à votre disposition,

27 décembre 2021 09:39:39


Avatar sugester medium
Jennifer
Bonjour,
Comment faire pour que la récurrence ne d'affiche que dans le département concerné ?

29 juin 2022 02:47:11


uda643899
damian@vosfactures.fr
Réponse:  
Bonjour, 

Si vous créez une récurrence sur base d'un document, celui-ci sera créé sur le département indiquée dans le document de base (En savoir plus). En revanche, si vous créez une récurrence qui est non basé sur un document existant, vous devrez indiquer le département concerné dans le formulaire de création. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin. 
 
  
Bien Cordialement
Damian
--
 
vosfactures.fr
Damian
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 
 

29 juin 2022 10:28:56


Ajouter un commentaire