Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez émettre des documents comptables et non comptables, notamment les factures Proforma. Ce document non comptable est produit à titre informatif avant d'émettre la Facture finale. 

1. Activer la Proforma
2. Créer une Proforma
3. Remarques

Activer la Proforma

Pour activer les Proforma, cochez l'option "Facture Proforma" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.

Créer une Proforma

Pour créer une facture Proforma, vous pouvez y parvenir :

• soit depuis votre Tableau de bord ("F" en haut à gauche) en cliquant sur " + Facture Proforma"
• soit depuis l'onglet Revenus > Factures Proforma > Nouveau document

Par défaut la Facture Proforma a une numérotation de type "Pnr". Si besoin vous pouvez personnaliser la numérotation à votre convenance.

Complétez ensuite le formulaire de création du document notamment avec les informations suivantes :

• les coordonnées Acheteur (client),
• les produits / services avec leurs prix,
• la description des produits et éventuellement des lignes de texte pour préciser certains points,
• les informations spécifiques si existantes
• le format d'impression si différent de vos autres documents

Terminez en sauvegardant pour voir l'aperçu du document.
Ainsi vous pourrez :

• envoyer le document par email à votre client au format PDF ou sous forme de lien URL à l'aide de l'option "Envoyer"
• proposer le paiement en ligne de votre Proforma 
• créer la facture à l'aide de l'option "Créer la Facture" depuis l'aperçu de la Proforma - vous noterez que l'état de la Facture passera automatiquement en "Payé"
• créer la facture regroupant plusieurs proforma pour un même client à l'aide de l'option "Créer la facture correspondante"
• créer une récurrence automatique basée sur cette Proforma qui vous servira de modèle, pour y insérer des variables de dates notamment.

Exemple d'une facture Proforma :

Remarques

La Proforma étant un document non comptable​​, elle est émise avant la facture. En effet ​vous pouvez émettre une Proforma afin que votre Client la présente à sa banque pour donner l'ordre de virement par exemple. Ensuite une fois ce règlement réceptionné vous transmettrez la Facture au Client.